Konsultacja

HR, który zwiększa efektywność i bezpieczeństwo w finansach

Porządkujemy rekrutację, ATS i procesy HR w bankach, fintechach i ubezpieczeniach. Usprawniamy zatrudnianie doradców, analityków, specjalistów operacyjnych i compliance. HR działa szybciej, bezpieczniej i zgodnie z regulacjami branży finansowej.

Skontaktuj się z nami!
co robimy

Rekrutacja specjalistów finansowych i operacyjnych

Tworzymy procesy zatrudniania dopasowane do finansów: doradcy, analitycy, fraud, AML, operacje, windykacja i contact center. Definiujemy wymagania, ścieżki oceny i standardy jakości. ATS porządkuje zgłoszenia, dokumenty i weryfikacje formalne.

Stabilne zespoły sprzedaży i operacji

Rekrutacje kończą się szybciej, kandydaci są lepiej dopasowani, a oddziały i centrale przestają działać „na brakach”.

Mniej ryzyka i błędów zgodnośc

Każdy etap rekrutacji ma czytelną ścieżkę kontroli. Dokumenty nie giną, duplikaty znikają, a audyt przebiega bez napięcia.

Porządkowanie danych i zgodności w HR

Mapujemy źródła danych, struktury działów, statusy procesów i wymagania audytowe. Upraszczamy przepływ dokumentów, kontroli i zgód. Automatyzujemy checklisty i obowiązki zgodne z regulacjami finansowymi oraz RODO.

Budowa procesów prospectingu i pipeline doradczy

Projektujemy pracę SDR dla finansów: listy firm, segmenty decydentów, skrypty, sekwencje kontaktu i przekazywanie leadów do doradców. Ustalamy standardy kwalifikacji, follow upów i raportowania działań.

Więcej rozmów z właściwymi klientami

Pipeline rośnie przewidywalnie. Doradcy dostają leady z pełnym kontekstem, spotkania są bardziej wartościowe, a współczynnik domknięcia wzrasta.

Przewidywalny wzrost i marżowość

Zespoły widzą wcześniej obszary ryzyka kadrowego. Plany sprzedaży są stabilniejsze, koszty pozyskania spadają, a procesy stają się powtarzalne i odporne na rotację.

Modelowanie decyzji i przepływu informacji

Łączymy dane z ATS, sprzedaży, ryzyka, rotacji i jakości obsługi. Tworzymy regularne cykle przeglądu procesów, definicje progów alarmowych i scenariusze korekt na poziomie regionów i kanałów.

Jak Wygląda Współpraca

Zaczynamy krótką diagnozą: struktura sprzedaży, operacji, AML, rotacja, zgodność procesów i stan ATS. W 2–4 tygodnie wdrażamy szybkie usprawnienia: uporządkowane etapy rekrutacji, checklisty zgodności, dashboardy oraz standardy oceny kandydatów. Potem skalujemy zmiany na regiony i kanały. Pracujemy sprintami, jasno określając właścicieli, priorytety i terminy. Po każdym sprincie otrzymujesz raport ryzyk, postępów i rekomendacji — przejrzysty, zgodny z wymogami audytowymi i gotowy do użycia w decyzjach biznesowych.

O Współpracy

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje o technologiach, trendach marketingowych i praktycznych wskazówkach biznesowych.

Subscription Form

Wybrane Realizacje

Segmentacja dla ubezpieczeń komunikacyjnych

Optymalizacja procesów HR

Segmentacja pokazuje, których specjalistów i doradców potrzebujesz, w jakiej liczbie oraz z jakimi umiejętnościami. Usprawniamy rekrutację do zespołów sprzedażowych i obsługi, zmniejszając rotację i skracając czas wdrożenia. Zespół szybciej trafia w potrzeby klientów.

Zobacz Więcej

Proces finansowania pojazdów

Audyty i automatyzacje

Usprawniamy kadrowo-operacyjną część procesu: redukujemy ręczne kroki, porządkujemy zadania, scalimy role i odpowiedzialności. Dzięki temu zespoły leasingowe i kredytowe pracują szybciej, z mniejszą liczbą błędów i niższym kosztem obsługi klienta.

Zobacz Więcej

RevOps dla kart płatniczych

Setup analityki HR

Analizujemy obciążenia zespołów, identyfikujemy braki kompetencyjne i standaryzujemy rolę sprzedaży oraz back office. Tworzymy pulpit HR: SLA, czas obsługi, rotację, skuteczność. Dzięki temu karty są obsługiwane sprawniej, a liczba reklamacji maleje.

Zobacz Więcej

Wejście na rynek rachunków oszczędnościowych

Strategia i planowanie HR

Pomagamy dobrać strukturę zespołów, role, kompetencje i liczbę etatów potrzebnych do obsługi nowej linii produktowej. Tworzymy profile idealnych kandydatów oraz proces wdrożenia, który pozwala szybko zbudować skuteczny zespół sprzedażowy.

Zobacz Więcej

Forecast bankowości korporacyjnej

Setup analityki HR

Zestawiamy prognozy sprzedaży z potrzebami kadrowymi: ile osób potrzeba, jakiej klasy kompetencje, jakie obciążenie i jak zaplanować rekrutacje z wyprzedzeniem. Zespoły korporacyjne nie są przeciążone, a obsługa klientów przebiega stabilnie.

Zobacz Więcej

Playbooki dla brokerów kredytowych

Szkolenia dla Hiring Managerów

Tworzymy HR-owe playbooki stanowiskowe: standardy rozmów, sposób oceny kandydatów do roli brokera, kompetencje kluczowe dla jakości obsługi oraz ścieżki rozwoju. Brokerzy pracują spójnie, szybciej i z wyższą skutecznością finalizacji.

Zobacz Więcej

umawianie spotkań

Audyty i automatyzacje

Optymalizujemy zadania i role w zespołach sprzedażowych oraz wprowadzamy automaty HR-owe: lepsze podziały obowiązków, mniej chaosu w kalendarzach, niższa rotacja i szybsze wdrożenia nowych pracowników. Spotkania faktycznie się odbywają.

Zobacz Więcej

Deal Desk dla ofert korporacyjnych

Optymalizacja procesów HR

Tworzymy jasne role, odpowiedzialności i ścieżki decyzyjne w zespołach korporacyjnych. Dopasowujemy procesy rekrutacji oraz onboarding, żeby deal desk działał płynnie. Mniej wąskich gardeł, krótszy czas akceptacji, wyższa wygralność ofert.

Zobacz Więcej

Przychody w finansach bez zgadywania

Układamy zespoły, procesy i role tak, aby działały jak uporządkowana maszyna wzrostu. Doprecyzowujemy ICP, porządkujemy systemy HR i ATS, standaryzujemy procesy rekrutacyjne oraz przepływy zadań. Uspójniamy komunikację między sprzedażą, obsługą, ryzykiem i operacjami. Tworzymy playbooki stanowiskowe, modele kompetencji i jasne ścieżki decyzyjne. Dzięki temu widzisz realną przepustowość zespołu, ryzyka operacyjne spadają, a kluczowe procesy — od sprzedaży po underwriting i obsługę — działają szybciej, czyściej i przewidywalniej. Decyzje zapadają na podstawie danych, a efektywność pracy rośnie w każdym kwartale.

Skupmy się na efektach sprzedaży

Prowadzisz sprzedaż w finansach i czujesz, że zespół mógłby dowozić więcej? Uporządkujemy role, targety i procesy, zbudujemy klarowny lejek oraz dokument startowy z estymacjami. Dostajesz konkretny plan: gdzie wzmocnić rekrutację, co zoptymalizować i jakie wyniki są realne w najbliższych kwartałach.

Kliknij tutaj
Kontakt

Baza wiedzy

Ostatnie nowości & Artykuły